カテゴリ 保険見直し
評価点 95
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子供が生まれたことをキッカケに、保険の見直しを行いました。
★5
夫婦ともども、保険は独身の時に加入したままになっていました。結婚して1年ほど経ち、子供が生まれたことをキッカケに、保険の見直しを行いました。 3年前に加入した保険なのでそれほど変わらないと考えていましたが、今までと同じ保険金で今まで以上の保証を手に入れることができるようになりました。 特に、保険料を変えずに子供が小さい間は『手厚い保証を得られる』ことに1番満足しました。 契約後は『お金の相談役』となってくださり、ここまで手厚いアフターフォローは今までありませんでした。
節税と保証とお金の相談の3つのメリット
★4
会社の節税を考えている時に知人に紹介され、ピッタリのサービスだと感じました。 会社にくる保険の営業マンは、「全てお任せにできない」「担当がコロコロ変わる」など正直面倒でした。 マイケルのFPは『節税』『保証』『お金の専門家が相談役に』という、3つのメリットを本当に感じます。 保険が、キャッシュフローの運用にどう活用できるか?ここまで丁寧に支援して下さったのは初めてでした。 法人の場合はキャッシュフローの運用でやりとりが多いですが、マイケルのFPさんは非常に迅速かつ確実な対応をしてくださって助かっています。
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